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免费足球推介(www.hgbbs.vip)_中信建投:新东方在线(01797.HK)旗下「东方甄选」近日粉丝数日增达逾百万 料未来粉丝总数或达二千万

admin2022-06-2719

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,新东方系持续炒作,新东方在线(01797.HK)    +12.040 (+72.705%)    沽空 $2.71亿; 比率 2.436%   最新飙升逾38%报23元,市值达230.17亿元,而新东方-S(09901.HK)    -0.360 (-2.013%)    沽空 $2.15亿; 比率 27.391%   股价扬5%报18.78元。按抖音资料,新东方在线旗下「东方甄选」粉丝逾919万人。

中信建投发表报告表示,新东方在线旗下「东方甄选」抖音直播间日新增粉丝于本周二(14日)出现向上拐点, 6月14日的日增粉丝达到183万(前四天日均不到80万)。上周四(9日)东方甄选的抖音直播间凭借双语直播快速破圈,引发全民关注,从6月10日开始东方甄选粉丝、直播间在线人数以及GMV均出现爆发式增长,抖音账号粉丝从不到100万快速增长至6月13日的383万,6月10日至6月13日的日均粉丝增加数量分别为77万人、79万人、64万人、57万人。6月14日,东方甄选抖音直播间粉丝数量567万人,日增粉丝达到183万人、出现加速向上的拐点。


6月14日,东方甄选抖音直播间GMV达到4,012万人民币,相较于6月10至13日的1,420万、1,972万、1,551万和2,186万元出现加速提升。此次热度「二次发酵」主要是对于直播间「深度思想、文化底蕴」的认可。

中信建投估计后续东方甄选抖音直播间粉丝数量不到一周增至1,000万人、未来有望达到2,000万人。日均总成交金额(GMV)方面,以抖音平台头部主播实时带货、直播第一名直播间为例,目前场均GMV在逾3,500万元人民币、场均销量达到逾30万,相较于淘宝的超级头部直播间还有一定差距。

该行指,目前东方甄选日增粉丝数量迎来向上拐点,上调对于东方甄选直播间粉丝数量以及日均GMV 的预期。预计按照目前粉丝增长速度(日增达逾100万人),则在未来一周东方甄选粉丝数量有望达到千万人(原本预计需要2周)。假设按照日均GMV约3,000万人民币(在抖音直播间排名第二)和4,000万人民币(在抖音直播间排名第一)分别进行估算,东方甄选年GMV将达到110亿人民币、146亿人民币。


在此参考「交个朋友」直播间,净利润/GMV为3%,伴随自营产品比例加大和客单价提升,利润率有望提升至5%,给予预测市盈率20倍,分别对应110亿及146亿人民币市值。另外,公司大学业务收入5亿人民币,按照10%净利率,预测市盈率20倍计算,对应10亿人民币市值。乐观情况下考虑公司在手净现金及等价物16亿人民币,假设未来在日均GMV为3,000万人民币(在抖音直播间排名第二)和4,000万(在抖音直播间排名第一)两种假设下,新东方在线合并计算市值分别为136亿人民币及172亿元人民币。(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-16 16:25。)

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