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新2足球网址_黑色风暴席卷全球商品市场,全球衰退预期大幅升温

admin2022-07-1620

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隔夜国际油价、贵金属价格大幅收跌,衰退交易已引发全球商品市场恐慌性抛售。

通联数据显示,当时时间7月5日,美WTI原油期货收跌8.19%,报99.55美元/桶;布伦特原油期货跌7.67%,报104.80美元/桶;国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌破1800美元/盎司关键价位,收报1763.8美元/盎司,COMEX白银期货跌2.71%报19.135美元/盎司。

7月6日国内商品期市开盘重挫,原油系领跌,截至早盘收盘,上期所原油期货跌超8%,燃油跌近11%,LU跌超9%;能化品和有色金属普跌,沥青跌超7%,LPG、苯乙烯跌超6%;沪锡、铜、国际铜跌超5%;农产品(000061)也跟随下跌,生猪、红枣、苹果、均跌超4%。

A股市场上,主力资金持续撤离资源股,净流出已超50亿元,山煤国际(600546)、中国石油(601857)均遭主力资金净卖出。有色股重挫,紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)均跌超3%。

油价崩盘的背后,是对全球经济衰退预期的升温。中信证券(600030)近日的一份研报预计,高通胀、货币紧缩叠加衰退担忧已终结美股13年的长牛,随着基本面的恶化,衰退交易料将贯穿下半年。

对于美国经济,多家国际投行均发表了悲观预测。摩根士丹利警告称,受地缘冲突影响,美国经济正处于经济放缓之中,而且将比预期还要糟糕。

摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson在最新的报告中表示,鉴于美债收益率近期下跌,投资者预计通胀如在今年下半年见顶,美联储可能会降低鹰派立场,但利率下降应被理解为是对经济增长的担忧,而不是来自美联储的政策放松。

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全球股市表现也反应出市场对经济衰退的担忧情绪加剧。

周二美股低开高走,欧股收盘全线下跌,美元指数飙升,突破106,创近20年新高;盘中美国2年期和5年期国债收益率出现短暂倒挂。

根据彭博经济的最新预测,在消费者信心创下历史新低且利率飙升之后,美国未来12个月内经济衰退的可能性已飙升至38%。

高盛则认为,美国经济在明年陷入衰退的可能性为30%,在未来两年内陷入衰退的可能性约为50%。且美国股市进一步下跌的风险仍会继续加大,标普500指数可能会进一步下探至3600点。

中信证券报告分析称,从美联储货币政策维度来看,虽然消费品价格和薪资增速在下半年有望回落,但主导通胀预期的原油以及权重较大的租金价格粘性较强,短期制约货币政策空间;若3季度起实体经济快速恶化,不排除美联储或被迫上调通胀跟踪目标,以缓解经济增长和金融体系稳定性的压力。

那么接下来市场将如何对衰退预期进行定价?

在中信建投(601066)期货分析师田亚雄认为,空头趋势还在加速,而当下仍处于海外需求的现实景气转台,一种可能是,市场在衰退和通胀之间继续摇摆,直到需求现实的急转直线的发生;另一种可能是市场继续提前定价,顶部已现的预期持续作用于价格,形成偏弱震荡的格局,并在部分品种上兑现为空头增仓和加速下行。

田亚雄预计,从更长的周期来看,需求的负反馈或进一步加速商品下探的趋势。

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